Angebote

  • Angebote für Kunden mit und ohne Stammdatenbezug erstellen
  • Angebote fortsetzen und in neue Belegart übernehmen

Angebote im Detail


Angebot erstellen

Öffnen Sie das Fenster Verkauf – Belegübersicht. Klicken Sie in der kombinierten Schaltfläche Neu auf Pfeil runter und wählen die Belegart Angebot (Abb.01).

Im Fenster Belegkopf wählen Sie in der Sektion Rechnungsanschrift einen Kunden aus. Falls der Kunde noch nicht in Ihren Stammdaten vorhanden ist, können Sie auch über die Schaltfläche [+] gleich einen neuen Kunden anlegen (Abb.02).

Wenn Sie den Kunden nicht in Ihre Stammdaten übernehmen wollen, füllen Sie einfach nur die entsprechenden Adressfelder aus.

In den Registerkarten Vor- und Nachtext können Sie auch gleich die Texte für Anschreiben und Grußformeln eintragen. Wenn Sie Textvorlagen definiert haben, sind diese inkl. belegartspezifischen Platzhalter verfügbar. Die Vor- und Nachtexte sind auch über das entsprechende Symbol im Bearbeitungsmenü des Fensters Belegbearbeitung editierbar (Abb.05).

Das Einfügen und Bearbeiten von Artikelpositionen und Formatierungselementen entspricht bei allen Belegarten der gleichen Vorgehensweise. Die Bearbeitungsfunktionen des Fensters Belegbearbeitung sind entweder über das Hauptmenü, der Schaltfläche Positionen oder per Tastaturkürzel [Einfg] erreichbar.

Abb.01: Fenster Verkauf – Belegübersicht öffnen und neues Angebot erstellen
Abb.02: Im Fenster Belegkopf einen Kunden auswählen oder neu anlegen. Für Kunden ohne Stammdatenbezug sind nur die Adressfelder auszufüllen.
Abb.03 Fenster Neue Artikelposition
Abb.04 Fenster Neue Artikelposition Menge und Preis eintragen
Abb.05 Fenster Vortext / Nachtexte des Angebotes editieren
Abb.06 Fenster Druckvorschau des Angebotes mit PDF- und eMail-Export
Abb.07 Fenster Belegbearbeitung mit erstelltem Angebot

Angebote fortsetzen

Übernehmen der Daten in neue Belege

Sie können alle Daten Ihres Angebots durch einen Klick auf Beleg fortsetzen in einen neuen Beleg übernehmen (Abb.01).

Somit werden aus dem Angebot resultierende Aufträge und evtl. weitere Lieferscheine und Rechnungen einem eindeutigen Vorgang zugeordnet.

Einen Überblick aller zusammengehörender Belege finden Sie im Fenster Vorgangsübersicht (Abb.02).

Abb.01: Fenster Belegbearbeitung Angebot als neue Belegart fortsetzen
Abb.02: Fenster Vorgangsübersicht nach Fortführen von Angebot in Auftrag